FreeDoom
New member
Yazar – Senad Karaahmetovic
Bank of America analistleri Apple (NASDAQ:AAPL) payı için “nötr” notunu ve pay başına 160 dolar fiyat maksadını bir dahaledi.
Firmanın analistleri, COVID-19 pandemisinin tablet talebi üzerinde “bozucu etkisi” olduğunu tahlil etti. 2022 Haziran sonuna kadarki 18 ay boyunca yaklaşık 42 milyon, “fazla” iPad satıldığını iddia ediyor.
Apple bu vakitte toplam 154 milyon iPad sattı ve “fazla” kısım kısmen yeni talebin bir kararı olmakla birlikte müşterilerin uzaktan çalışma/eğitim eğilimlerini desteklemek için aygıtlarını daha süratli değiştirmelerinden de kaynaklanıyor.
“Fazla alımlar, bu müddet zarfında satılan toplam iPad’lerin yaklaşık %27’sini temsil ediyor. Bizim görüşümüze bakılırsa artan satışların dörtte biri daha süratli değişimlerle ilişkili ve bunun da cari 2022 ve 23’te sevk edilen iPad sayılarında, yıllık bazda düşüşlere niye olmasını bekliyoruz. birebir vakitte yeni müşterilerin bir kısmı COVID-19’un birinci aylarında satın alınan iPad’leri değiştirmeye başladıkça C24’te sevk edilen ünitelerde bir toparlanma görmeyi ve 40 milyonun ortalarındaki salgın öncesi satış düzeylerinin üzerine çıkılmasını bekliyoruz.”
BofA analistleri mali (M) 2022-24 iPad gelir iddialarını yeni tahlilin sonuçlarını içerecek biçimde revize etti. Varsayımlar şu anda konsensüsün altında yer alıyor ve iPad gelirindeki kesintilerin, 22/M23/M24 için sırasıyla -0,01/-0,06/-0,07 dolarlık bir EPS (hisse başına kazanç) tesirine eşit olduğunu hesaplıyor.
bir daha de Apple’ın yeni özellikler sunması ve kurumsal ve eğitim segmentindeki müşteri tabanını genişletmesiyle, iPad’in pazar hissesi kazanmaya devam etmesi bekleniyor. tıpkı vakitte Apple yeni bir hisse kazanacak olsa da şurası tabanının büyümesi muhtemelen sonlu olacak.
“Cihaz yüksek oranda yeni kullanıcı çekmeye devam etse de (pandemi öncesinde bile rastgele bir çeyrekte satın alanların ~%50’si aygıtla yeni tanışmıştır) değiştirme oranları hâlâ zayıf. Bunu, kategorinin yapısal bir düşüş ortasında olmasının bir işlevi olarak görüyoruz.”
Bank of America analistleri Apple (NASDAQ:AAPL) payı için “nötr” notunu ve pay başına 160 dolar fiyat maksadını bir dahaledi.
Firmanın analistleri, COVID-19 pandemisinin tablet talebi üzerinde “bozucu etkisi” olduğunu tahlil etti. 2022 Haziran sonuna kadarki 18 ay boyunca yaklaşık 42 milyon, “fazla” iPad satıldığını iddia ediyor.
Apple bu vakitte toplam 154 milyon iPad sattı ve “fazla” kısım kısmen yeni talebin bir kararı olmakla birlikte müşterilerin uzaktan çalışma/eğitim eğilimlerini desteklemek için aygıtlarını daha süratli değiştirmelerinden de kaynaklanıyor.
“Fazla alımlar, bu müddet zarfında satılan toplam iPad’lerin yaklaşık %27’sini temsil ediyor. Bizim görüşümüze bakılırsa artan satışların dörtte biri daha süratli değişimlerle ilişkili ve bunun da cari 2022 ve 23’te sevk edilen iPad sayılarında, yıllık bazda düşüşlere niye olmasını bekliyoruz. birebir vakitte yeni müşterilerin bir kısmı COVID-19’un birinci aylarında satın alınan iPad’leri değiştirmeye başladıkça C24’te sevk edilen ünitelerde bir toparlanma görmeyi ve 40 milyonun ortalarındaki salgın öncesi satış düzeylerinin üzerine çıkılmasını bekliyoruz.”
BofA analistleri mali (M) 2022-24 iPad gelir iddialarını yeni tahlilin sonuçlarını içerecek biçimde revize etti. Varsayımlar şu anda konsensüsün altında yer alıyor ve iPad gelirindeki kesintilerin, 22/M23/M24 için sırasıyla -0,01/-0,06/-0,07 dolarlık bir EPS (hisse başına kazanç) tesirine eşit olduğunu hesaplıyor.
bir daha de Apple’ın yeni özellikler sunması ve kurumsal ve eğitim segmentindeki müşteri tabanını genişletmesiyle, iPad’in pazar hissesi kazanmaya devam etmesi bekleniyor. tıpkı vakitte Apple yeni bir hisse kazanacak olsa da şurası tabanının büyümesi muhtemelen sonlu olacak.
“Cihaz yüksek oranda yeni kullanıcı çekmeye devam etse de (pandemi öncesinde bile rastgele bir çeyrekte satın alanların ~%50’si aygıtla yeni tanışmıştır) değiştirme oranları hâlâ zayıf. Bunu, kategorinin yapısal bir düşüş ortasında olmasının bir işlevi olarak görüyoruz.”